PRIVATPLATZIERUNG NEUER AKTIEN DER MONTANA AEROSPACE IM RAHMEN EINES BESCHLEUNIGTEN BOOKBUILDING-VERFAHRENS

Montana Aerospace AG (die „Gesellschaft“) und ihre operativen Tochtergesellschaften (die „Gruppe“ oder „Montana Aerospace“), ein führender, hochgradig vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten Konstruktions- und Fertigungsstandorten hat heute den Start eines beschleunigten Bookbuildings für die Privatplatzierung von neuen Namenaktien (die „neuen Aktien“) mit einem Volumen von rund CHF 150 Millionen (die „Aktienplatzierung“) bekannt gegeben.

Gemäß Mitteilung vom 9. November 2021 ist der erwartete Nettoerlös aus der Aktienplatzierung zur Finanzierung eines rascheren organischen Wachstums und weiterer M&A-Aktivitäten bestimmt, insbesondere der laufenden Übernahme der Asco-Gruppe, deren Abschluss noch von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängt. Montana Aerospace strebt eine solide Liquiditätsposition an, um im schnelllebigen Konsolidierungsgeschehen ein aktiver und relevanter Partner sein zu können, und betrachtet die Marktbedingungen und das Umfeld als günstig für eine Kapitalbeschaffung.

Die Ausgabe der neuen Aktien, die jeweils einen Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie haben, erfolgt durch eine Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital von Montana Aerospace. Im Rahmen der Aktienplatzierung sind Bezugsrechte für Altaktionäre ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden in der Schweiz ausschliesslich professionellen Kunden im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten, ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten qualifizierten Anlegern gemäß Regulation S des U.S. Securities Act und in den Vereinigten Staaten qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act. Der Platzierungspreis für die neuen Aktien (der „Platzierungspreis“) wird in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt, das sofort beginnt. Der Platzierungspreis sowie die Anzahl der auszugebenden neuen Aktien werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben, voraussichtlich vor Börseöffnung am oder um den 17. November 2021, wobei sich das Unternehmen das Recht vorbehält, das Bookbuilding jederzeit zu schließen. Es wird kein öffentliches Angebot der neuen Aktien erfolgen.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 22. November 2021 an der SIX Swiss Exchange gelistet und zum Handel zugelassen. Abrechnung und Abwicklung werden voraussichtlich am oder um den 22. November 2021 erfolgen. Die neuen Aktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft gleichgestellt.

Um die Aktienplatzierung zu ermöglichen, wurden die im Abschnitt „Offering and Sale“ des am 3. Mai 2021 veröffentlichten Emissions- und Börsenzulassungsmemorandums (Offering and Listing Memorandum) der Gesellschaft (das „Emissionsmemorandum“) festgelegten Sperrfristen für Montana Aerospace aufgehoben. Nach der Aktienplatzierung ist Montana Aerospace bis einschließlich 12. Mai 2022 weiter an die bestehenden IPO-Sperrfristen gebunden.

Berenberg fungiert als Sole Global Coordinator und Bookrunner, Commerzbank als Co-Lead Manager.

Im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung hat sich die Mehrheitsaktionärin Montana Tech Components AG im Sinne der Erhaltung der Liquidität der Montana Aerospace Gruppe, der Stärkung des Eigenkapitals und der Verringerung der Nettoverschuldung dazu verpflichtet, ihr ausstehendes Hybriddarlehen an Montana Aerospace in der Höhe von CHF 169,4 Mio. im Rahmen einer separaten Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital unter Ausschluss des Vorkaufsrechts der bestehenden Aktionäre zum Platzierungspreis in Aktien der Montana Aerospace umzuwandeln und gleichzeitig zugunsten von Montana Aerospace auf einen Teil des Rückzahlungsbetrages zu verzichten.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer
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